השימוש בטפסים הולך וגובר וכך גם אפשרויות ניהול הטופס הקיימות, המאפשרות לכם לנהל את הטופס בצורה טובה ומקיפה יותר. לכל טופס ישנן הגדרות רבות המאפשרות לכם לנהל את הטופס מקצה לקצה ע"י אפשרויות שיתוף שונות והוספת שדות ניהוליים שונים.

בואו נעבור על מספר טפסים שכיחים:

טופס חבר מביא חבר

בטופס כדוגמת חבר מביא חבר, הדבר החשוב ביותר הוא לעזור למשתמש להעלות את כל הנתונים על החבר עליו הוא ממליץ, במקום אחד. אפליקציית קונקטים מאפשרת לעובדים להעביר את כל המידע במקום אחד בצורה פשוטה ולכם כמנהלי מערכת לעבוד במקום שבו נמצא כל המידע וניתן לנהלו בקלות. לכן במקרה זה, תאפשרו למשתמש להעלות את כל הנתונים אודות החבר כולל קובץ קו"ח באותו הטופס ללא שליחת מיילים נוספים . בנוסף, הגדירו בהגדרות את אפשרויות השיתוף כך שבסיום הגשת הטופס, הטופס יועבר אוטומטית למייל חבר מביא חבר.

להסבר כיצד לשנות את הגדרות הטופס לחצו כאן.

לדוגמא כיצד המשתמש יחווה זאת באפליקציה לחצו כאן.

טופס בקשת הלוואה

בטופס כדוגמת בקשת הלוואה, תרצו שבסיום מילוי הטופס, המשתמש יעבירו לאישור של המנהל הישיר ולאחר מכן המנהל הישיר יעביר זאת לאישורה של חשבת השכר. בכל טופס שידרוש שימוש דומה, תוכלו להחליט האם המשתמש יוכל לראות את שדות הניהול השונים והאם יקבל הודעת פוש על עדכונם. במקרה זה, השתמשו באפשרויות שיתוף הטופס, בהן תאפשרו למשתמש לבחור את המנהל הישיר מתוך רשימת נמענים מוכנה מראש. בנוסף השתמשו בשדות ניהול הטופס על מנת לאפשר למנהל לשנות את סטטוס הטופס ולהעבירו לחשבת השכר.

פעולות שעליכם לעשות במערכת הניהול:

כיצד יראה התהליך באפליקציה?:

להסבר נוסף כיצד לשנות את הגדרות הטופס לחצו כאן.

לדוגמא כיצד המשתמש יחווה זאת באפליקציה לחצו כאן.

לדוגמא כיצד המנהל הישיר יחווה זאת באפליקציה לחצו כאן.