מנהלי מערכת יכולים להשתמש בכללי ברירת מחדל בהתאמה אישית כדי לשייך באופן אוטומטי מדיניות וכללים, ולמלא שדות משתמש בהתאם למאפיינים כמו תפקיד, מיקום, צוות או גיל. האפשרות הזו שימושית במיוחד כאשר קבוצות שונות בארגון פועלות לפי כללים שונים. לדוגמה, עובדים בסניף מסוים יכולים לקבל באופן אוטומטי כללי שעות נוספות שונים מאלו של עובדים בסניף אחר. בנוסף, ניתן לשייך באופן אוטומטי מנהלים מתאימים לצוותים שונים, או להגדיר למשתמשים בתפקידים מסוימים את ההרשאות והגדרות יומן העבודה הרלוונטיות להם, ללא צורך בהגדרה ידנית.
כללי ברירת מחדל בהתאמה אישית מצמצמים עבודה ידנית, מסייעים במניעת טעויות במדיניות ובנתוני המשתמשים, ומבטיחים דיוק ואחידות ברחבי המערכת. כך ניתן גם לייעל תהליכים כמו אינטגרציות שכר ויומן עבודה.
איך מגדירים כללי ברירת מחדל בהתאמה אישית?
כדי להגדיר את כללי ברירת המחדל בהתאמה אישית של החברה שלכם, בצעו את השלבים הבאים:
היכנסו לעמוד משתמשים דרך סרגל הצד השמאלי.
עברו ללשונית נהלים ארגוניים, שנמצאת לצד ההגדרות.
היכנסו ללשונית כללי ברירת מחדל בהתאמה אישית (Customizable Defaults) ולחצו על הוספה.
תנו שם לכלל ברירת המחדל בהתאמה אישית. בדוגמה שלנו, נקרא לו ״קבלנים״, עבור כל הקבלנים שמועסקים על ידנו.
כעת, הגדירו את הכלל. בדוגמה שלנו, כלל ברירת המחדל בהתאמה אישית מבוסס על שדות פרטי המשתמש סוג עובד. כך, בכל פעם שעובד מוגדר כקבלן, ישוייך אליו באופן אוטומטי הכללים, המדיניות ושדות המשתמש הרלוונטיים לקבוצה הזו.
בחרו אם כלל ברירת המחדל בהתאמה אישית יחול רק על משתמשים חדשים, או גם על משתמשים קיימים שעדיין נמצאים בתהליך הקליטה.
לאחר שהגדרתם את הכללים, הקפידו למלא את השדות הרלוונטיים בכל פעם שאתם מוסיפים משתמש חדש למערכת.
לאחר הוספת המשתמש, המדיניות והשדות המתאימים יתמלאו באופן אוטומטי בחלון הוספת משתמשים חדשים. נקודה כתומה תופיע לצד השדות כדי לציין שכלל ברירת המחדל בהתאמה אישית הוחל עליהם.
אם בחרתם להחיל את כללי ברירת המחדל בהתאמה אישית גם על משתמשים שנמצאים בתהליך הקליטה, השדות שלהם יתעדכנו באופן אוטומטי, בתנאי שהמידע הרלוונטי כבר הוזן בפרופיל שלהם (למשל, סניף קליפורניה).
וזהו! תוכלו להוסיף כמה כללי ברירת מחדל בהתאמה אישית עבור קבוצות שונות או סוגי עובדים שונים.
*כללי ברירת מחדל בהתאמה אישית זמינים החל מתכנית המומחה בכל אחד מההאבים.
צריכים עזרה נוספת? 🙋 צוות התמיכה שלנו זמין בצ׳אט שבפינה הימנית התחתונה של המסך וישמח לענות על כל שאלה!