שדות מותאמים אישית הם דרך חכמה לזהות ולסנן את המשתמשים השונים בארגון.
שדות אלו מאפשרים לכם המנהלים לבנות את פרופיל המשתמש ולהתאים אישית את המידע שחשוב לכם לשמור עבור כל המשתמשים. שדה מותאם אישית הוא שדה מידע שנמצא בתוך פרופיל המשתמש, כך שלכל עובד ניתן לתת את הערך המתאים בשדה ספציפי. שדות אלו יכולים להיות שדות כמו תפקיד, מחלקה, יום הולדת, תאריך תחילת עבודה של העובד, מידת מדי עבודה ועוד הרבה יותר! שדות אלו חשובים מכיוון שהם מאפשרים לכם לסנן את העובדים שלכם בכל עת, ובהמשך, הם גם יעזרו לכם ליצור קבוצות חכמות כדי לנהל טוב יותר את העובדים.

עכשיו בואו נתחיל!

ניתן ליצור ולנהל בקלות שדות מותאמים אישית ישירות מתוך קטגוריית המשתמשים. כדי ליצור שדה מותאם אישית היכנסו לפרופיל של אחד המשתמשים ובחרו בסמל ההגדרות בפינה השמאלית העליונה. כאן תוכלו ליצור, לערוך או למחוק קטגוריות שונות של פרטי העובדים ושדות מותאמים אישית.

כעת, לאחר שהבנתם מדוע שדות מותאמים אישית כל כך חשובים והיכן הם נמצאים, בואו נעבור על סוגי השדות המותאמים אישית שקיימים. אתם יכול ליצור שדה מותאם אישית בצורה של מייל, תאריך, מספר, טקסט, מספר טלפון, בחירה מרובה, קובץ, יום הולדת ומנהל ישיר.

כעת נעבור על כמה דוגמאות כיצד זה עשוי להיראות.

דוגמה 1: תוכלו ליצור שדה מסוג טקסט כדי ליצור שדה מותאם אישית בשם תפקיד, שבו המשתמשים או מנהלי המערכת יכולים להזין את תפקידי העובדים בחברה.

דוגמה 2: תוכלו ליצור שדה מסוג בחירה מרובה כדי ליצור שדה מותאם אישית בשם מידת מדי עבודה, עם אפשרויות מידות כגון Small, Medium, Large, מהן המשתמשים או המנהלים יכולים לבחור את המידה הרצויה.

דוגמה 3: תוכל להשתמש בשדה מסוג תאריך כדי ליצור שדה מותאם אישית בשם תאריך תחילת העסקה. זה ייתן למנהלים או למשתמשים אפשרות להוסיף מאוחר יותר תאריך בפרופיל של כל משתמש.

לאחר שניווטתם לדף פרופיל המשתמש כפי שנעשה למעלה, תוכלו ליצור שדה מותאם אישית. פשוט לחצו על הוסף שדה ובחרו את סוג השדה הרצוי.

לאחר מכן תנו לו שם ולחצו על שמור. בדוגמה למטה תוכלו לראות שיצרנו שדה מותאם אישית בשם תפקיד. אם תצרו שדה מותאם אישית עבור משתמש אחד, שדה זה יתווסף לכל אחד מהפרופילים של המשתמשים שלכם. המנהל יצטרך רק לעדכן את הערך עצמו עבור כל משתמש בשדה שנוצר בכל פרופיל.

טיפ למקצוענים: כברירת מחדל לפרופיל המשתמש יש שתי קטגוריות של שדות: פרטים אישיים ופרטי חברה, אך תמיד תוכלו ליצור קטגוריות נוספות או לשנות את שמם. כדי להוסיף קטגוריה פשוט לחצו על + הוסיפו קטגוריה בפינה השמאלית העליונה ושם לקטגוריה. כדי לשנות את שם הקטגוריה, העבירו את העכבר מעל לכותרת הפרטים האישיים או פרטי החברה ובחרו בסמל העט.

לאחר שהוספתם שדה מותאם אישית חשוב להגדיר את ההגדרות שלו. ניתן לעשות זאת במהלך יצירת השדה, או לאחר מכן. כדי להגדיר הגדרות של שדה מותאם אישית פשוט היכנסו לדף פרטי העובד, רחפו מעל השדה ובחרו בהגדרות. כאן מוצגות בפניכם מספר אפשרויות.

בואו נעבור על אלה להלן:

עכשיו שאתם יודעים הכל על יצירה ועריכה של שדות מותאמים אישית, בואו נעבור על איך אלה נראים וכיצד ניתן לעדכן את הערכים שלהם בפרופיל המשתמש.
ברגע שנכנסים לפרופיל המשתמש, תוכלו לראות את השדות המותאמים אישית הרשומים תחת הקטגוריות השונות.

בדוגמה למטה אנו יכולים לראות שיש שדות מותאמים אישית כגון תפקיד, תאריך תחילת העסקה וסניף.

כדי לעדכן את הערכים השונים עבור משתמשים שונים בשדות מותאמים אישית אלה פשוט הקלידו, הוסיפו תאריך או בחרו מהתפריט הנפתח את המידע הנכון. בדוגמה שלהלן הגדרנו את תפקיד המשתמש שלי להיות טבח. ראו כיצד זה נראה בתמונה מטה.

מתי הזמן הטוב ביותר ליצור שדות מותאמים אישית?

הזמן הטוב ביותר ליצירת שדות מותאמים אישית הוא לפני הוספת המשתמשים למערכת. כל תוכלו לדעת אילו נתונים תצטרכו עבור כל אחד מהמשתמשים שלכם ואף למלא אותם מבעוד מועד.

האם יש קיצור דרך שבאמצעותו ניתן ערך עבור שדה מסוים למספר משתמשים במקביל? כיצד אוכל לעשות זאת?

כן כמובן. ישנן שתי דרכים שבהן תוכל לעדכן שדות מותאמים אישית בכמות גדולה.

הראשונה נמצאת בפרופיל המשתמש. בחרו את המשתמשים שתרצו לעדכן להם את השדות המותאמים אישית, לחצו על פעולות, בחרו בעדכן פרטי משתמש, בחרו את השדה הרלוונטי והזינו את הערך הרצוי. הסתכלו כיצד זה נראה למטה

השניה נמצאת בדף פרופיל המשתמש, בתוך השדה המותאם אישית עצמו. לאחר הכניסה לדף פרופיל המשתמש כפי שנעשה לעיל, בחרו בשדה המותאם אישית. מימין יופיע תפריט, כאן תוכלו להזין את המידע החסר עבור המשתמשים הרלוונטיים. בדוגמה למטה תוכלו לראות כיצד עדכנו עבור מספר משתמשים את המידע שחסר להם בשדה המותאם אישית בשם סניף.

האם אני יכול לראות למי חסר ערך בשדה מותאם אישית ספציפי?

כן אתם יכולים! כאשר תכנסו לקטגוריית המשתמשים, לחצו על פרטי משתמש בחלק השמאלי העליון, לחצו על שדה מותאם אישית ספציפי ואז תוכלו לראות מצד שמאל את רשימת המשתמשים ולסנן בקלות את העובדים שאין להם את הערך הרלוונטי.

במאמר זה עברנו על מהו שדה מותאם אישית וכיצד הוא עוזר לכם לזהות את העובדים שלכם. תיארנו כיצד למצוא שדות מותאמים אישית ואת סוגי השדות המותאמים אישית שקיימים. יצרנו שדה מותאם אישית שלב אחר שלב, ולמדנו כיצד להגדיר את ההגדרות של כל שדה מותאם אישית. עדכנו גם שדות מותאמים אישית בפרופיל המשתמשים שלנו וענינו על כמה מהשאלות הנשאלות ביותר. עכשיו כשאתם יודעים את הבסיס - הכינו את פרופיל המשתמש שלכם בקלות ובמהירות!

צריכים הדרכה נוספת? 🙋 צוות התמיכה שלנו (בפינה השמאלית התחתונה של המסך) עונה תוך פחות מ-5 דקות לכל שאלה.