​

שימוש בתוכן מסוג טופס מאפשר לכם לאסוף מידע מהמשתמשים באופן פשוט, מהיר ויעיל גם באופן חד פעמי וגם באופן קבוע.

המידע שנאסף בטפסים נשמר במערכת הניהול וניתן לצפות בו בכל שלב לפי סינון תאריכים או באמצעות הורדה כקבצי PDF או באופן מרוכז כקובץ אקסל.

1. בתפריט הצד, באם קיימת קטגוריית טפסים, הכנסו אליה. במידה ולא, לחצו על "הוסף קטגוריה", בחרו בקטגוריה מסוג ״טפסים/ צ׳ק ליסט״ והוסיפו קטגורייה חדשה!

לחלופין אם אתם רוצים ליצור טופס בקטגורייה מסוג התאמה אישית תוכלו להוסיף אובייקט מסוג "תהליך".

2. כעת בחרו בין יצירת טופס בהתאמה אישית או מתוך תבנית.

התבניות מאפשרות לכן להשתמש בטפסים אשר יצרנו עבורכם על מנת לחסוך לכם אפילו עוד זמן! התבניות נוצרו בהשראת טפסים נפוצים בארגונים שונים ומהם תוכלו לבחור תבנית מתאימה, לערוך אותה לצרכים שלכם להוסיף או להסיר שדות ולהפוך אותה לשלכם ברגע. במידה ותצרו תבניות משלכם, תוכלו לראותן בעמוד זה.

בבחירת טופס בהתאמה אישית תוכלו לבנות מאפס כל טופס שתרצו.

3. כעת, בנו את הטופס באמצעות סוגי השדות השונים ובהתאם למידע אותו תרצו לקבל. כך לדוגמא, אם תרצו שהמשתמש יצרף צילום תמונה בעת מילוי הטופס, הוסיפו שדה מסוג "העלאת תמונה".

לאורך תהליך בניית הטופס תוכלו לצפות בחלק השמאלי של המסך בתצוגה המקדימה של הטופס, על מנת לבחון את חווית המשתמש במכשיר הטלפון שלו וכן לבצע פעולות מסייעות בלוח העבודה שנמצא במרכז.

4. בסיום בניית הטופס, שמרו את השינויים ופרסמו את התוכן למשתמשים הרלוונטיים והחלו לנהל את המידע אודות הטופס בקלות ובמהירות ממערכת הניהול!