בקטונקטים אנחנו מבינים שזמן שווה כסף ושהדרך הטובה ביותר לעשות דברים היא במהירות וביעילות. היכולת לעדכן את פרטי המשתמשים היא חשובה על מנת לשמור על אפליקציית הארגון שלכם מעודכנת ופועלת בצורה חלקה. בלשונית ניהול פרטי משתמשים תוכלו לעדכן כל שדה מידע עבור כל המשתמשים בארגון בלחיצת כפתור.
במאמר זה נעבור על הדברים הבאים:
כיצד למצוא את לשונית ניהול פרטי המשתמשים
הבנת תובנות מלשונית ניהול פרטי משתמשים
עדכון שדות עבור משתמשים בודדים
הוספת שדה לכלל המשתמשים
כיצד למצוא את לשונית ניהול פרטי משתמשים
כדי למצוא את לשונית ניהול פרטי משתמשים, לחצו על קטגוריית המשתמשים הנמצאת בתפריט הצד. לאחר מכן, בפינה הימנית בחלק העליון של המסך, לחצו על פרטי משתמש.
הבנת תובנות מעמוד ניהול פרטי משתמשים
עמוד ניהול פרטי משתמשים מאפשר לכם לראות סקירה כללית של כל שדות המידע שלכם במערכת ומידע על איזה מהשדות הושלמו ואיזה מהם לא אצל כל אחד מהמשתמשים בארגון. לצד כל שדה תוכלו לראות עיגול ירוק- למרבית המשתמשים הוזן מידע בשדה זה, או צהוב - לחלק מהמשתמשים הוזן מידע בשדה זה או אדום- למעט משתמשים הוזן מידע בשדה זה, או אפור - לאף אחד מהמשתמשים לא הוזן מידע בשדה זה. על ידי ריחוף מעל אחד מהעיגולים, תוכלו לראות לאיזה אחוז מתוך כל המשתמשים, יש את שדה המידע הזה מלא.
בלחיצה על שדה מידע מסוים, תוכלו לראות רשימה של כל המשתמשים במערכת ואת מצב המידע בשדה המידע שלהם: האם הוא ריק או מלא.
בדוגמה למטה ניתן לראות שכאשר בוחרים בשדה המידע ״תפקיד״ לדוגמא, ניתן לראות את הסטטוס של כל משתמש. ניתן גם לראות לכמה מהשתמשים השדה הזה מלא ולכמה השדה הזה ריק.
על ידי בחירה בכפתור ״מלאים״ תוכלו לראות את כל המשתמשים ששדה המידע הזה הושלם אצלם. על ידי בחירה בכפתור ״ריקים״ תוכלו לקבל רשימה של כל המשתמשים ששדה המידע הזה טרם הושלם אצלם. שימו לב, כי בעמוד זה תוכלו להשלים מידע אצל משתמשים שהמידע חסר עבורם בשדה.
בנוסף, אפשרות הסינון תאפשר לכם לסנן את הרשימה של כל שדה מידע שנלחץ עליו, על מנת לקבל תמונת מצב למי מהמשתמשים יש מידע בשדה. בדוגמא שלפנינו ניתן לראות דוגמה לסינון לפי שדה של תפקיד כאשר המידע המוזן הוא תפקיד של יועץ/ת מכירות.
עדכון פרטי משתמשים
כדי לעדכן את שדות המידע של המשתמשים, לחצו על השדה הרלוונטי, לחצו על כפתור ״ריקים״ והזינו או בחרו את המידע שתרצו שיופיע בשדה עבור משתמש מסוים. מכאן תוכלו לעדכן במהירות משתמש אחד אחרי השני עד ששדה המידע הזה יהיה מלא עבור כל המשתמשים בארגון.
אם ברצונכם לעדכן את כל שדות המידע עבור משתמש ספציפי, רחפו מעל שמות המשתמשים ולחצו על ״פרופיל״, סגרו את לשונית ניהול פרטי המשתמשים ופרופיל המשתמש הספציפי הזה יהיה פתוח מאחור ברקע.
הוספת שדה
אם אתם מעדכנים את פרטי המשתמשים שלכם ומחליטים שאתם רוצים להוסיף שדה מידע נוסף, ניתן לעשות זאת בלי בעיה.
כדי להוסיף שדה, לחצו על הכפתור ״+הוסף שדה״ בקטגורייה שברצונכם להוסיף בה את השדה. לאחר מכן, קבעו את סוג השדה ולחצו על שמור.
שימו לב, כי בכל שדה תוכלו להגדיר הגדרות עבור השדה כגון, שדה חובה, או שדה שרק מנהלים מסוימים יוכלו לערוך ועוד.
זהו זה! כעת אתם יכולים להתחיל לעדכן את פרטי המשתמשים שלכם.
עכשיו שאתם יודעים הכל אתם יכולים להתחיל ולעדכן את פרטי המשתמשים שלכם!
צריכים הדרכה נוספת? 🙋 צוות התמיכה שלנו (בפינה השמאלית התחתונה של המסך) עונה תוך פחות מ-5 דקות לכל שאלה.