מדריך לאוטומציות

אוטומציות עוזרות לייעל תהליכי עבודה יומיומיים על ידי הפעלת פעולות באופן אוטומטי כאשר מתרחשים אירועים מסוימים. זה מפחית עבודה ידנית, מבטיח תגובות מהירות יותר, ושומר על מנהלים ומשתמשים מעודכנים כאשר קורה משהו חשוב. כל מה שצריך זה להגדיר מה הטריגר שמפעיל את האוטומציה ומה יקרה לאחר מכן.
​

האוטומציות מחברות בין פיצ’רים שונים במערכת, כך שברגע שמשהו קורה, השלב הבא מתבצע לבד. כך ניתן לשמור על תהליכים מסודרים לחסוך מעקב ידני. במאמר הזה נלמד איך להשתמש באוטומציות: איך לגשת אליהן, לנהל אוטומציות קיימות, ליצור חדשות, ולהגדיר טריגרים, פעולות ותנאים.

האוטומציות מופיעות בתפריט הצד השמאלי תחת הקבוצות החכמות.

הערה: רק בעלי חשבון (אוונרים) יכולים לגשת לאוטומציות.

בדוגמא הבאה ניתן לראות שהאוטומציה שיצרתי משייכת עובד לקורס אונבורדינג כאשר זמן מאז תחילת עבודת העובד הוא יום.

💡 טיפ: הוסף תיאור כדי להקל על הצוות להבין מה כל אוטומציה עושה.

אפשרות זאת מאפשרת לכם לתאר את התהליך הרצוי בטקסט חופשי, והוא בונה עבורכם את האוטומציה המלאה, כולל טריגר, פעולות, תנאים ותוכן מוצע.

״כאשר עובד מציין שנה בחברה, שלחו לו 100 tokens ותיידעו את המנהל הישיר של העובד.״

טריגר הוא האירוע שמפעיל את האוטומציה. לאחר בחירת טריגר, ייתכן שתצטרכו להגדיר פרטים נוספים.

שעון נוכחות:

יומן עבודה:

טפסים:

משימות:

כללי:

NFC:

קורסים:

מבחנים:

אירועים:

חופשות:

מסמכים:

משתמשים:

פעולה היא מה שקורה לאחר הטריגר.

שעון נוכחות:

טפסים:

משימות:

צ'אט:

Rewards:

חופשות:

SMS:

משתמשים:

תנאים מגדירים האם האוטומציה תמשיך לשלב הבא.

ניתן להגדיר לפי:

על מנת להגדיר תנאי, לחצו על אייקון + בין הצעדים, ובחרו את התנאי הרלוונטי.

ניתן להקליד תנאים בשפה חופשית:

בדף האוטומציות ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

בתפריט (שלוש נקודות):

תהליכים אוטומטיים המבוססים על טריגר ופעולה.

בלוג הרצות.

ייתכן שאינו כלול בחבילה שלכם.

אין מספיק קרדיטים.

הערה:
הפיצ'ר נמצא כרגע ב-Beta וייתכן שלא זמין לכל המשתמשים.

צריכים הדרכה נוספת? 🙋 צוות התמיכה שלנו (בפינה השמאלית התחתונה של המסך) עונה לכל שאלה.