קבוצות חכמות נוצרות באמצעות הגדרת כלל שמסנן באופן אוטומטי עובדים העומדים בתנאי שהוגדר. השדות המשמשים להגדרת הכלל נקראים שדות משתמשים, וניתן למצוא ולעדכן אותם בפרופיל המשתמש.
חשוב לציין שאם הקבוצות החכמות שלכם מוגדרות כראוי, וכל השדות המשתמשים מולאו בעת הוספת המשתמש, הוא אמור להתווסף באופן אוטומטי לכל הקבוצות החכמות הרלוונטיות.
מומלץ לבדוק שכל השדות של המשתמש עומדים בקריטריונים הנדרשים, כדי למנוע מצב שבו הוא לא ייכלל בקבוצות החכמות המתאימות.
אם המשתמש לא נוסף באופן אוטומטי, עקבו אחר השלבים הבאים:
שלב 1: עברו ללשונית הקבוצות החכמות ובדקו את תנאי הסינון של הקבוצה
עברו אל אזור הקבוצות החכמות דרך סרגל הצד השמאלי.
פתחו את הקבוצה החכמה שאליה תרצו להוסיף את המשתמש ובדקו כיצד הקבוצה מסוננת.
בדוגמה שלנו, אנו רוצים להוסיף את שרה לקבוצת ירושלים. ניתן לראות שהקבוצה החכמה מסוננת לפי השדה סניף = ירושלים.
שלב 2: עדכנו את השדה המותאם האישית בפרופיל המשתמש
עברו ללשונית משתמשים ופתחו את הפרופיל של המשתמש שברצונכם להוסיף לקבוצה החכמה.
אתרו את השדה המותאם האישית הרלוונטי ועדכנו את המידע בהתאם.
חשוב לשמור את השינויים, מכיוון שמשתמשים מתווספים לקבוצה החכמה רק כאשר המידע המעודכן שלהם תואם לקריטריונים שהוגדרו עבור הקבוצה.
בדוגמה שלנו, נכנסנו לפרופיל של שרה, איתרנו את השדה המותאם האישית סניף ושינינו את הערך ל־ירושלים.
זה הכול!
לאחר שהמידע בפרופיל המשתמש תואם לכללי הסינון של הקבוצה החכמה, המשתמש יתווסף אליה באופן אוטומטי. להלן דוגמה למצב לפני ואחרי עדכון הגדרות הפרופיל של שרה והוספתו לקבוצת ירושלים.
פרופיל המשתמש של שרה – לפני ואחרי
עובדי קבוצת ירושלים לפני ואחרי שינוי השדה המותאם האישית "סניף"
לפני:
אחרי:
זקוקים לעזרה נוספת? 🙋
צוות התמיכה שלנו זמין בלייב צ'אט (מופיע בתחתית המסך) וישמח לענות על כל שאלה.